Wyzwania projektowe
- Rozproszone dane i niespójne procesy. Zespoły pracowały na arkuszach, w skrzynkach e-mail i komunikatorach, przez co traciły kontekst i historię interakcji. Wyzwanie polegało na zbudowaniu jednego „źródła prawdy” z czytelną chronologią zdarzeń dla każdego leada, kontaktu i szansy.
- Przewidywalność sprzedaży i raportowanie. Kierownictwo potrzebowało wiarygodnych prognoz, mierników lejka i raportów aktywności. Należało zapewnić wskaźniki od lead-in do won/lost oraz dashboardy w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
- Automatyzacja i minimalizacja ręcznych zadań. Priorytetem było ograniczenie „klikologii” (follow-upy, przypomnienia, kwalifikacja leadów), z zachowaniem zgodności z RODO. Zaprojektowaliśmy automaty, reguły przypisań i szablony komunikacji, które przyspieszają pracę bez utraty jakości.
Założenia rozwoju
System CRM 360 miał być modularny i konfigurowalny, aby dopasować się do branży, procesu i wielkości zespołu. Postawiliśmy na „zero wdrożenia ciężkiego” po stronie klienta: szybki start, importy CSV/Excel i gotowe presety lejków. Interfejs zaprojektowano „task-first” – użytkownik od ręki widzi priorytety dnia i najbliższe szanse. Architektura przewiduje skalowanie (użytkownicy, rekordy, automaty). Wdrożenie PWA pozwoliło na zarządzanie Systemem CRM 360 na urządzeniach mobilnych.
Wcześniej
Przed wdrożeniem Systemu 360 CRM dane handlowe były rozproszone, a follow-upy zależały od indywidualnych nawyków sprzedawców. Brakowało spójnych etapów lejka i jednolitej kwalifikacji leadów. Raporty powstawały ręcznie lub w Excelu, co opóźniało decyzje i utrudniało prognozowanie. Często działania w pozyskiwaniu klientów i kontynuacja z nimi kontaktu w przyszłości były przypadkowe i powrót do nich był całkowicie przypadkowy.
Po wdrożeniu
Obecnie można pracować systemowo, z pełną historią kontaktu i czytelnymi etapami lejka. Mamy bieżący dostęp do aktualnych raportów aktywności i analiz źródeł pozyskania. Możemy śledzić postępy kontaktu w etapach lejka i reagować na bieżące zmiany. Dostęp do bazy CEIDG daje możliwość koncentracji na branżach w ramach zaplanowanej strategii poszukiwania klientów. Jasny i przejrzysty interfejs przyspiesza i porządkuje kontakty z klientami.
Projekt
360 CRM obejmuje: Lejki sprzedaży, Kontakty i Firmy, Zadania i Kalendarz (widok zespołu, integracje), Raporty i prognozy (dashboardy, eksporty), Import/Export (CSV/Excel), Analizy sprzedaży, role/uprawnienia z pełnym śladem audytowym. Dostęp przez przeglądarkę i urządzenia mobilne; ergonomiczny UI skraca onboarding i czas do pierwszej wartości.
